Planning Checklist
and Worksheet
End of Life
It is dicult to talk about death and dying
with loved ones. This booklet supports those
facing the end of their life by providing:
• A Checklist with reminders of tasks to
complete, and
• A Worksheet to collect the important
information that an executor or family
member may need after death.
The Checklist and Worksheet are not
legal documents. They should, however,
be completed condentially and stored
together with a Will in a secure and private
location until needed.
Planning Checklist
Prepare Legal Documents
Making Administration
Easier
List Important Information
Gather Important
Documents
Will
Advance Care Directive
Enduring Power of Attorney
Superannuation Binding Death
Benet Nominations
Organ Donation Registration
Body Donation Consent Form
Superannuation statements
Life insurance policies
Bank statements
Asset purchase documents for
capital gains tax purposes
Leases / retirement home or
residential care contracts
Loan documents
Birth certicate, marriage
certicate, passport
Login details and passwords
Cryptocurrency access
Organisation memberships
Subscription services
Utilities and bills (email/post)
Assets and liabilities
Location of safety deposit box,
storage unit and safe
Location of important
documents
(Consider completing the
Planning Worksheet on page 3)
Roll superannuation into a
single account (consider life
insurance implications)
Close bank accounts that are not
needed
List the preferred distribution of
personal items not addressed in
a Will
Make gifts of items prior
to passing (consider tax
implications)
Write down how email, social
media and online storage
accounts are to be dealt with
1
2
Personal Arrangements
Funeral Planning End of Life Preferences
Care of children
Care of pets
Stored reproductive material
(from IVF or fertility treatment)
Letters to persons of
signicance / video legacies
Funeral insurance or prepaid
funeral plan
Contact spiritual adviser
Express preferences for burial or
cremation, funeral service, charity
in lieu of owers
Pallbearers
Guests to be invited
Who should be present
Location
Other preferences (for example,
music to be played)
Persons to be notied of death
Personal Arrangements
Full Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Previous Name(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Date of Birth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
This Worksheet, when completed, provides important information
an executor or family member may need following the death of
a loved one. Some items may not apply and can be left blank. If
more space is needed to answer a question, provide the details on
a separate sheet and attach it to the Worksheet or use the Notes
section on page 12.
Care of Children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Care of Pets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Planning Worksheet
Stored Reproductive
Material (from IVF or
fertility treatment)
3
Important Information
Will location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Executor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Advance Care
Directive location
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Decision-maker(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enduring Power of
Attorney location
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Attorney appointed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Superannuation
Fund - Binding
Death Benet
Nominations
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Organ Donation Consent Yes No Registered Yes No
Body Donation Consent Yes No Registered Yes No
Funeral Insurance
and Policy Number
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4
End of Life Preferences
Preferred location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Who should
be present
Other preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Persons to be
notied of death
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Funeral Preferences
Spiritual Advisor or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funeral Celebrant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Burial Cremation Body Donation
Headstone / Ashes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Type of Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charity in lieu of owers Yes No
Charity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eulogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pallbearers
6
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Details of Assets
Real Estate - Properties
Address Purchase Documents Located
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Bank Accounts
Bank or Credit Union Account Numbers Statements Located
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Details of Assets
Superannuation and Life Insurance
Fund Member / Policy Number Statements / Policy
Located
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Vehicles / Boats / Trailers / Caravans
Vehicle Registration Number Registration Notice
Located
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Other Assests (for example, shares)
Item Description Document Located
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8
Details of Liabilities
Mortgages and Loans
Credit Cards
Bank or Lender
Account Number
Statments Located
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Bank or Lender
Account Number
Statments Located
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9
Other Liabilities and Debts
Bank or Lender
Account Number
Statments Located
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Logins and Passwords
Password Manager
Email account
Computer / laptop
Phone
Tablet / iPad
Facebook
X (Twitter)
Instagram
Other Social Media
Cloud Storage
Streaming services
(for example, Netix)
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Other Important Details
Safety Deposit
Box
Storage Unit
Safe
Memberships
Subscription
Services and
Direct Debits
Cryptocurrency
Leases
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Retirement
home or
residential
care contract
Birth
Certicate
Marriage
Certicate
Passport
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Notes
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